México.- La petrolera estatal mexicana Pemex colocó el viernes 80.000 millones de yenes (unos 760 millones de dólares) en bonos a 10 años al 0,54 por ciento. Pemex cuenta con calificaciones Baa3/BBB+/BBB+.
Los agentes conjuntos para la colocación del bono también conocido como “Samurái” fueron Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, Mizuho y SMBC Nikko.
Esta operación en bonos samurái marca el regreso de Pemex al mercado japonés después de ocho años y da continuidad al esfuerzo encabezado por el gobierno federal, que se ha consolidado desde 2009 como un emisor frecuente en el mercado japonés.
Lo anterior representa la transacción con el mayor monto emitido por un corporativo latinoamericano en este mercado y la tasa mínima histórica alcanzada por un corporativo no financiero, detalló Pemex.
El costo de financiamiento representa el menor nivel alcanzado históricamente por Pemex en cualquier transacción a tasa nominal, precisó la estatal mexicana.
Los agentes conjuntos para la colocación del bono también conocido como “Samurái” fueron Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, Mizuho y SMBC Nikko.
Esta operación en bonos samurái marca el regreso de Pemex al mercado japonés después de ocho años y da continuidad al esfuerzo encabezado por el gobierno federal, que se ha consolidado desde 2009 como un emisor frecuente en el mercado japonés.
Lo anterior representa la transacción con el mayor monto emitido por un corporativo latinoamericano en este mercado y la tasa mínima histórica alcanzada por un corporativo no financiero, detalló Pemex.
El costo de financiamiento representa el menor nivel alcanzado históricamente por Pemex en cualquier transacción a tasa nominal, precisó la estatal mexicana.
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